Cheminement de carrière de conseiller financier

Options pour l'avancement

Être un conseiller financier peut ouvrir d'autres voies de carrière possibles et des options d'avancement. Pour ceux qui souhaitent passer à une voie de gestion, les étapes initiales sont généralement les suivantes:

Selon les politiques de l'entreprise et la taille du bureau, un conseiller financier qui occupe un poste de direction d'agence peut ou non avoir la possibilité de conserver un livre d'affaires .

En règle générale, plus la succursale est grande, plus les postes de directeur des ventes et de directeur de succursale sont exigeants, et donc moins il est probable qu'ils permettront aux titulaires de continuer à fonctionner comme conseillers financiers.

Les conseillers financiers qui occupent des postes de directeur des ventes ou de directeur de succursale peuvent utiliser ces postes comme tremplin vers des postes de gestion des forces de vente régionaux ou nationaux ou vers divers postes de gestion générale, tels que:

Parcours de carrière spécialisés

Pour un conseiller financier qui a développé une expertise dans un domaine particulier de l'investissement ou du service à la clientèle, il est possible de devenir spécialiste au niveau régional ou national au sein de l'entreprise. La question de savoir si un tel spécialiste peut ou non conserver un livre d'affaires dépend de l'entreprise et si le poste de spécialiste est à temps plein.

Sentiers de carrière de gestionnaire de l'argent

Un conseiller financier qui développe de solides compétences en placement peut être un candidat approprié pour une transition vers devenir un gestionnaire de l'argent.

De plus, dans certaines entreprises, certains conseillers financiers restent techniquement dans la fonction, mais réduisent ou éliminent leurs propres interactions avec les clients, et se tournent plutôt vers la gestion active des comptes des clients pour le compte d'autres conseillers financiers de leur entreprise.